Storie di pianificazione, prima e dopo l'intervento del Personal CFO®
«I miei clienti non mi hanno scelto solo per investire. Lavorano con me per avere ogni aspetto della loro vita finanziaria sotto controllo, poter scegliere e costruire intenzionalmente il loro progetto di vita. Questo è l’unico livello di servizio che conosco.»
Sono un consulente e financial planner fee-only: vengo remunerato esclusivamente dai miei clienti a parcella. Non colloco prodotti di alcun tipo e non ricevo commissioni da intermediari.
Nel mio lavoro gestisco il quadro generale di famiglie ad alto reddito: traiettoria di carriera, fisco, protezione, previdenza e investimenti. Il mio compito è trovare soluzioni e dire la cosa giusta, anche quando la cosa giusta è un no.
Ogni storia è vera.
Ho cambiato i nomi e alcuni dettagli personali per proteggere la riservatezza dei miei clienti. I traguardi futuri sono proiezioni dei piani finanziari; i risparmi su costi, polizze e fisco sono risultati concreti.
Lui consulente, amministratore di società con un impegno pubblico, lei quadro in una società italiana
Manager e imprenditore, con due aziende nel settore tecnologico
Due medici: lui tra i più importanti specialisti del suo settore
Manager di successo nel settore finanziario, rientrato in Italia
Lui dirigente nel settore farmaceutico, lei quadro in una grande azienda italiana
Lui investment banker a Milano, lei dirigente nel settore industriale
